Manulife Financial Corp., крупнейшая в Канаде компания сферы страхования жизни, покупает канадское передразделение британской Standard Life Plc следовать 4 млрд канадских долларов ($3,7 млрд).
Как говорится в сообщении Manulife, чтобы финансирования сделки компания выпустит акции на сумму 1,6 млрд канадских долларов. Остальная фрагмент сделки будет оплачена за счет «внутренних ресурсов», кроме этого, Manulife может в будущем разместить облигации либо привилегированные акции.
Manulife рассчитывает закрыть сделку в первом квартале 2015 возраст. Вероятные затраты, связанные с интеграцией покупаемой компании в бизнес Manulife в течение трех лет, оцениваются в 150 млн канадских долларов.
Сделка основана для «стратегии развития канадского бизнеса Manulife — особенно операций в сфере управления активами и управления состояниями», цитирует агентство Bloomberg главного исполнительного директора компании Дональда Гулуана.
Покупка канадского бизнеса Standard Life улучшает возможности Manulife в плане выплаты дивидендов, а также позволяет рассчитывать на увеличение прибыли выше целевого показателя в 4 млрд канадских долларов к 2016 году и повысит на 0,03 доллара ежегодную прибыль компании в расчете на акцию.
Standard Life, в свою очередь, сообщила, что вернет акционерам часть средств, которые получит через продажи канадского бизнеса. Британский страховщик направит на выплаты акционерам 1,75 млрд фунтов стерлингов ($2,9 млрд), или 19% рыночной стоимости подразделения, после завершения сделки.
Акции Standard Life на торгах в четверг подорожали для 10%, с начала 2014 года их цена выросла на 17%.